모형 포트폴리오 탭에서 다양한 포트폴리오를 만들고 모델링할 수 있습니다. 다양한 모형을 생성, 편집 및 삭제하거나 다른 모형이나 실제 포트폴리오와 비교할 수도 있습니다.
구성 화면이 먼저 나타납니다. 여기서 지역, 업종 및 비중에 따라 모형 포트폴리오에 서로 다른 배분(1)을 생성/편집/삭제(5)할 수 있습니다.
순위(2) 화면에서 이름, 1년(%) 및 2년(%) 과거 수익률, 과거 수익률 순위, 시나리오 수익 중 하나로 모형 순위를 매깁니다.
모형(3)은 포트폴리오 포지션과 비슷합니다. 포트폴리오의 다양한 종목을 지역, 업종, 이름, 통화 및 비중별로 나열합니다.
서식(4)은 해당 모형 포트폴리오의 서식 지수 그래프를 표시합니다.
이 탭은 사용자 지정 포트폴리오의 목표 배분 비율을 설정하고 필요에 따라 재조정할 수 있습니다.
1단계: 모형 포트폴리오 만들기
l 모형 목록에서 관리 및 새로 만들기를 누를 수 있습니다.
| 새 모형을 추가하려면 이러한 정보를 입력해야 합니다.
l 오른쪽 화면에서 포트폴리오에 종목을 추가할 수 있습니다. 새로 만들기를 누르고 종목 세부 사항을 입력합니다.
예시:
l 정보를 입력하면 모형 항목에 모형을 표시합니다. 종목을 편집/제거할 수도 있습니다.
2단계: 배분
l 구성을 누르면 배분 화면을 볼 수 있습니다. 모형 포트폴리오에 지역, 업종, 비중에 따라 배분(1)을 추가/편집/삭제(5)할 수 있습니다.
l 배분 화면 옆에 모형을 이름, 1년(%) 및 2년(%) 수익률, 과거 수익률, 과거 수익률 순위, 시나리오 수익률 및 모형 순위 중 하나로 순위를 매긴 순위 화면이 있습니다.
* 수익률 순위는 과거 수익률 기준입니다.
* 모형 순위는 모형 포트폴리오 실적 기준입니다.
* 조정 순위는 수익률 및 모형 순위의 종합 결과 기준입니다.
* 의미를 확인하려면 커서를 통계 이름에 갖다 댑니다.