투자자 포털에서 투자자에게 포트폴리오 온라인 열람 권한을 제공할 수 있습니다. 이렇게 하면 푸시 알림 이메일 대신 모든 투자자의 상호작용 온라인 열람을 촉진합니다. 일반적으로 포털을 투자자 웹 사이트에 연결하고 열람 권한을 관리합니다.
이 탭은 미리보기와 관리 등의 2가지 부분이 있습니다.
선택에서 포트폴리오, 모형 포트폴리오, 시나리오 및 시나리오 세트를 선택할 수 있습니다.
포트폴리오 열람하기
이 화면에서 모든 자산 변동성을 볼 수 있습니다.
목표 포트폴리오를 선택하면 위험 노출액, 조건부 기댓값, 최대 손실 및 수익률과 변동성의 관계를 표시합니다.
모든 종목 실적은 하단에서 볼 수 있습니다. 모든 종목 수익률 속성 및 다음을 포함한 포트폴리오 세부 사항을 표시합니다:
l 비중
l 비율
l 과거 수익률
l 내재 수익률
l 시나리오 수익률
l 시나리오 내재 수익률
설정을 눌러서 목표 결과를 사용자 정의할 수도 있습니다.
열람 권한 관리하기
관리를 눌러서 투자자의 열람 권한을 관리할 수 있습니다. 자세한 내용은 이 화면에 표시됩니다.
