风险概述

风险概述 选项卡这里可以评估您所选投资组合
或模型投资组合中的风险。    

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风险概述选项卡

情景摘要 (1)
图表中会显示四个风险度量,包括波动率,VaR,,CVaR和MaxDD 。

风险属性 (2) 
您可以查看风险/收益属性,包括权重、PCTr、权重vs PCTr、历史回报率、要求回报率、情景回报率、情景要求回报率、情景回报率vs情景要求回报率。

有效边界 (3)
查看您所选择的投资组合和有效边界的比较图表,图表属性包括预期回报(%)与波动性(%)。

相关系数 (4) 
查看投资组合中资产之间的相关系数。

风险概述

风险概述有四个部分: 情景摘要, 风险属性, 有效边界和相关系数。  

当你选择了你目标的投资组合/标准投资组合, 你可以查看你所选投资组合的风险。  

情景摘要 
你可以在此页中检视风险测度表 。 
棒形图会表达你所有投资组合的风险测度:  

风险属性
用户可以从此功能检视你产品的风险/回报归因  

有效边界
此功能会比较你所选投资组合和效率前缘。
你可以调整和选择不同的投资组合和标准投资组合来以期望回报和波动性来对比效率前缘。

相关系数
你可以按相关系数来检视你投资组合中不同产品的相关性。