アセットマネジメント

アセットマネジメントのプロセスを最適化する

近年、資産運用会社は多くの課題に直面していますが、その主なものとしては、世界的な市場のボラティリティの増大です。他にも、既存・新規の数多くの規制の下で、日々のプロセスを適切に管理し、適切に文書化することが挙げられます。アセットマネージャーは、顧客の資産を効果的にモニター・管理し、顧客がどのような投資オプションに資金を投じるべきか、客観的なアドバイスと適切なドキュメンテーションを提供するための知識とリソースを必要としています。多くの資産運用会社は、自分たちの市場に対するインサイトを競争上の強みと考えていますが、それでも、自分たちの判断を「判定」し、その判断をドキュメンテーションするためのエキスパート・システムを必要としています。

HedgeSPAプラットフォームは、投資判断をライフサイクルのすべての段階で追跡することにより、資産運用のプロセスを最適化します。  本プラットフォームは、以下のように様々なサービスや機能を備えています。

  • 仮想資産ポートフォリオや一連のリバランス決定のパフォーマンスを、絶対値またはベンチマークに対する相対値で前後に分析することができる。
  • 高次統計を用いて、より優れたポートフォリオの構築方法を導き出すことができる。
  • 複数の市場シナリオを確率的に組み合わせることができる。
  • AIツールを用いて、ファクター、タイムフレーム、メソドロジーについての起こりうる全ての組み合わせを見つけ出し、最適な資産提案を行うことができる。
  • カスタマイズされたパラメータに基づいて、カスタマイズされたポートフォリオ管理のアドバイスを行うことにより、既存の企業との明確な差別化を維持することができる。
  • 最新のニュースや発表をスキャンすることで、アナリストを雇うことなく、刻々と変化する市場環境を把握することができる。
  • 長期的なファクターに基づくランキングと、ニュースやソーシャルメディアから得られる短期的な所感を組み合わせて、推奨銘柄を決定することができる。

ここでは、私たちのプラットフォームを使って作られた魅力的な投資商品の例をいくつかご紹介します。

HedgeSPAソリューション

リスクの軽減

  • ポートフォリオのダウンサイドリスクに対するアップサイドのバランスを考慮した独自のアプローチ
  • 詳細なドキュメンテーションにより、運用リスクや法的リスクも軽減

パフォーマンスの向上

  • 投資家のインサイトを補完するレコメンデーション
  • 成功の要因をアセットスポンサーによるものとし、付加価値(および報酬)の公正な測定を行う能力。

アクセスの自動化

  • アセットマネージャーは、ニューノーマルのもと、いつでもどこからでもプラットフォームにアクセスできる
  • ライフサイクルコストの測定とモニタリングが可能。