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功能

情景分析

恆運財富的情景分析讓投資管理者更有效地把市場環境應用到投資組合中。我們的研究團隊及時主動地審閱研究從而構建可靠的情景模型。我們的平台能自動地整理情景分析,因此大大節省了分析時間。恆運財富使用的典型研究範圍為投資管理者們提供有用的初始場景。如果您不完全同意共識意見,可以隨時更改並調整該場景對於每一個金融要素的影響,以獲得最準確的結果。

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資產選擇

對於一個投資管理者而言,不僅有太多可供選擇的資產,還有更多待分析的因素,可是時間往往不夠。恆運財富的資產選擇工具可以去除無用的beta值,從而更加便捷地選擇真正有持久性和發展潛力的資產。此外,我們的平台能提供詳細的產品信息和統計數據,從而更加便利了投資經理。

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風險和盈利歸因

為了能夠達到目標,理財經理需要知道一個龐雜的多資產投資組合下的各個資產類別和各項資產的表現情況。使用我們的風險和盈利歸因服務,理財經理能很容易地得到準確無誤的實時計算,而不用花時間自己計算。僅通過選擇一個組合裡的資產,便能看出這個資產的回報率和風險。

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原生多資產 / 多頻率操作

典型的多資產投資組合囊括了債券,股票,大宗商品交易,對沖基金,和私有製股份。種類繁多的產品決定了金融市場多頻率的特性, 有些產品每日更新價格,其他的則每月更新。大部分的系統無法有效的管理這些多頻率數據,有些可能會生硬地把月價格變成日價格,還有一些會把月內所有日價格合成一起,從而得到月價格。然而,通過分類計算和處理不同頻率的產品,恆運財富平台能夠更好地管理及分析這些信息,繼而把信息加入投資組合中。這樣,理財經理不但不會有過高的風險,還能夠保持一致的投資觀。

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因素分析

對於一個理財經理來說,把在組合裡表現不佳的產品找出來至關重要。如果有問題的產品隻有一個,那需要在不改變投資觀的情況下選擇一個同類的產品。有經驗的理財經理能夠找到問題因素,然后選擇沒有這些因素的產品。恆運財富的阿爾法類別比較功能可以中和貝塔值,通過提供最優秀的替換產品,更好地幫理財經理管理組合。這樣,理財經理不但不會有那麼高的風險,還能夠保持一樣的投資觀。

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自動報告

人工生成報告書是一件很麻煩的事,但也是理財經理必要的工作。儘管他們更希望能花時間在提高組合表現上,他們也同時需要讓客戶知道這些投資組合的表現。恆運財富的自動報告生成服務能自動生成客觀的客戶報告,從而大大節省了理財經理的時間,金錢,和人力。很少有平台能夠自動生成報告,而我們可以把定性的投資研究報告和定量的投資分析整合成一個全面的的報告。此外,理財經理還能很容易的更改報告的格式,保存並直接發送給客戶。

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