家族辦公室/外部資產經理

幫助合併多個帳戶的損益表,每個銀行位於不同的私人銀行

家族辦公室(FO)的專家經常將系統視為與資產發起人家族建立信任的一種方式:這可能包括網絡安全和生成可靠的日常損益表之類的問題。我們的平台解決了這些問題,同時允許年輕一代查看更高級的投資組合分析。

外部資產經理(EAM)還面臨著新手投資者的挑戰,整合來自多個託管人的信息,合併不同私人銀行賬戶的損益表以及為具有不同報告要求和投資方式的同一家族的多個成員提供服務。

此外,通過與現有私人銀行展示差異化特徵,以及收益率和利率普遍增長的市場環境,對FO / EAM的獲利能力和增長潛力構成了威脅,導致持續難以實現投資者期望的資產績效。

在HedgeSPA,我們為外部資產經理提供多種選擇,量身定制的,全面的產品和服務。我們提供一站式解決方案,因此專業員工可以增加資產擔保人家庭的財富。我們經驗豐富的員工和專業平台將為FO和EAM提供清晰,輕鬆的訪問權,使他們可以訪問具有不同託管人的日常工作流程,分析替代投資組合中的資產績效並與資產發起人建立可信賴的關係,他們的增長,分配和其他慈善事業未來目標:

  • 我們的AI增強平台提供了一個自動的,從前到後的機構級投資組合管理解決方案,因此您可以與一些最大的全球資產管理公司建造的可比解決方案在同等的競爭中競爭。
    我們的平台還根據您自定義的參數提供廣泛的量身定制的投資組合管理建議,剎車您可以與現有企業保持明顯的區別,同時掃描最新的新聞和公告,以在瞬息萬變的市場環境中保持領先這一而無需需要聘請分析師大軍。
    我們的一個系統交易平台,以確保無論上游位置進給是否中斷,它都將繼續推進。該解決方案甚至帶有一個白標的門戶網站,為客戶報告。
    我們的平台領先讓年輕一代(通常是第二代或第三代)積極參與家庭財富管理,同時讓專業團隊專注於日常工作。
    我們的平台還提供了廣泛的資產負債功能,因此家庭財富可以根據目標實現最佳增長。

恆運方案

降低風險

  • 通過可行的建議進行提款控制,同時主動管理投資組合的整體風險
  • 客戶資產的整體風險視圖位於不同的託管人處

提升績效

  • 讓機器完成繁瑣的工作。我們的平台將系統地掃描所有資產類別中的機會,並提醒您可能錯過的新聞和重要社交媒體帖子
  • 分配更多的時間來做自己的最擅長的事情:提出投資見解,為客戶提供更好的投資諮詢服務,並製定出色的全權委託和/或非全權委託投資策略

自動訪問

  • 隨時隨地訪問證券,外匯,貴金屬和投資基金
  • 不再逐步在新常態下在辦公環境中運行