家族办公室/外部资产经理

帮助合并多个帐户的损益表,每个银行位于不同的私人银行

家族办公室(FO)的专业人员经常将系统视为与资产发起人家族建立信任的一种方式:这可能包括网络安全和生成可靠的日常损益表之类的问题。我们的平台解决了这些问题,同时允许年轻一代查看更高级的投资组合分析。

外部资产经理(EAM)还面临着新手投资者的挑战,整合来自多个托管人的信息,合并不同私人银行账户的损益表以及为具有不同报告要求和投资方式的同一家族的多个成员提供服务。

此外,通过与现有私人银行展示差异化特征,以及收益率和利率普遍较低的市场环境,对FO / EAM的获利能力和增长潜力构成了威胁,导致持续难以实现投资者期望的资产绩效。

在HedgeSPA,我们为外部资产经理提供一系列高质量,量身定制的,全面的产品和服务。我们提供一站式解决方案,因此专业员工可以增加资产担保人家庭的财富。我们经验丰富的员工和专业平台将为FO和EAM提供清晰,轻松的访问权,使他们可以访问具有不同托管人的日常工作流程,分析单个投资组合中的资产绩效并与资产发起人建立可信赖的关系,以满足他们的增长,分配和其他慈善事业未来目标:

  • 我们的AI增强平台提供了一个全自动的,从前到后的机构级投资组合管理解决方案,因此您可以与一些最大的全球资产管理公司构建的可比解决方案在同等的竞争中竞争。
  • 我们的平台还根据您自定义的参数提供广泛的量身定制的投资组合管理建议,以便您可以与现有企业保持明显的区别,同时扫描最新的新闻和公告,以在瞬息万变的市场环境中保持领先地位而无需需要聘请分析师大军。
  • 我们的syst平台旨在每天为您的客户合并多个银行帐户的损益。我们有一个交易引擎,以确保无论上游位置进给是否中断,它都将继续起作用。该解决方案甚至带有一个白标的门户网站,用于客户报告。
  • 我们的平台旨在让年轻一代(通常是第二代或第三代)积极参与家庭财富管理,同时让专业团队专注于日常工作。
  • 我们的平台还提供了广泛的资产负债功能,因此家庭财富可以根据目标实现最佳增长。

恒运方案

降低风险

  • 通过可行的建议进行提款控制,同时主动管理投资组合的整体风险
  • 客户资产的整体风险视图位于不同的托管人处

提升绩效

  • 让机器完成繁琐的工作。我们的平台将系统地扫描所有资产类别中的机会,并提醒您可能错过的新闻和重要社交媒体帖子
  • 分配更多的时间来做自己最擅长的事情:提出投资见解,为客户提供更好的投资咨询服务,并制定出色的全权委托和/或非全权委托投资策略

自动访问

  • 随时随地访问证券,外汇,贵金属和投资基金
  • 不再局限于在新常态下在办公环境中运行