レポート

「レポート」タブは、取引、P/Lステートメント、確認、配布を追跡し、文書化します。   

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レポートタブ

トランザクション (1) タブでは、名前、タイプ (売買)、ユニット、価格、手数料、ステータス、および日付を文書化して取引を追跡します。

簡単に生成されたP/L計算書を表示するには、利益と損失(2)タブは、ユーザーが選択した開始日と終了日に基づいてP/L計算書を作成し、それをコンピュータにダウンロードすることができます。

確認(3)タブには、プラットフォーム上での取引の確認事項が記載されています。

誰がどのレポートを受け取るか、どのレポートを受け取るかを管理するために、配布 (4) タブでは、配布に関するさまざまな設定を切り替えることができます。

特徴 

このタブには4つのパートがあります。「取引」「損益」「確認」「分配」です。

取引の見直し
取引記録にアクセスするには、[取引]をクリックします。ポートフォリオを選択した後、ページには取引タイプ、ユニット、価格、手数料、ステータス、日付が表示されます。 

損益報告書
このタブでは、選択したポートフォリオ/モデルポートフォリオの損益計算書を提供します。
また、このページでは期間を変更したり、損益計算書をダウンロードすることができます。

確認と配布
「確認」をクリックすると、プラットフォーム内のユーザーのすべての取引の確認が一覧表示されます。
「配布」をクリックすると、誰がどのようなレポートを受け取るかを管理することができます。
以下の画像のように配信を設定することができます。 

対象となる投資家に自動的にメールが配信されます。