投資家ポータル

「投資家ポータル」とは、ユーザーがポートフォリオ上の投資家にオンラインでのアクセスを許可する仕組みです。 これにより、プッシュのみの電子メールでのアクセスではなく、投資家によるインタラクティブなオンラインアクセスが可能になります。 通常、ユーザーはポータルを投資家のウェブサイトにリンクし、ユーザーのアクセス権を管理します。   

もっと知る

機能

このタブには2つの部分があります。"プレビュー」と「管理」です。 

「選択」では、ポートフォリオ、モデルポートフォリオ、シナリオ、シナリオセットを選択できます。 

ポートフォリオへのアクセス
このページでは、各資産のボラティリティを見ることができます。

ターゲットとするポートフォリオを選択すると、その選択に応じて、VaR、CVaR、MaxDD、リターンとボラティリティの関係が表示されます。 

すべての株式のパフォーマンスを表示するには、ページの下部を表示することができますが、ここでは、すべての株式とを含むポートフォリオの詳細のリターンの帰属が表示されます。
  l 重量
  l 割合
  l ヒストリカルリターン
  l インプライドリターン
  l シナリオリターン
  l シナリオ・インプライド・リターン  

さらに、「設定」をクリックすると、ターゲットとなる結果をカスタマイズすることができます。 

アクセスを管理する
投資家のアクセス権を管理するために「管理」をクリックすると、詳細が表示されます。